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这时候(zhèshíhòu)的人，不管找到的是什么吃的，都会觉得特别香。

现在的资本市场就像是一个半夜时分被饿急了的人。

去年底【qùniándǐ】外出路演的时候，市场还是一片哀鸿遍野【āihóngbiànyě】。所有人【suǒyǒurén】都很悲观，对大国关系悲观，对经济前景悲观，对盈利预期悲观。因此就算去年的收成如此之差，大家还是忍耐着，拿着尽可能[jǐnkěnéng]多的现金在场外默默等待。

这些迫切渴望赚一点收益去交差的投资者[tóuzīzhě]，其实需要的只是一个资金面(zījīnmiàn)甚至是技术面的契机。在蜂拥入场时，他们并不会理睬基本面【jīběnmiàn】是否还处在至暗时刻。

纵观这段时间[duànshíjiān]气势如虹【qìshìrúhóng】的资本市场，其实说不上[shuōbùshàng]有什么特别明显的主线逻辑。

宽松政策超预期吗？确实超预期。

但能解决需求不足的问题，带领企业走出一个新的盈利周期吗？_二月春风似剪刀是谁的诗WwW。KTxx。NET

外资在流入吗？的确在流入。

可来自海外的增量资金足以支撑一个牛市吗？

无论是[wúlùnshì]受益于政策的周期板块，还是号称外资在扫货的消费股，又或者是横空出世(héngkōngchūshì)的柔性屏概念，其实大家都心知肚明(xīnzhīdùmíng)，这些都是万万不能【wànwànbùnéng】指望落地到业绩上的。

不过，那又如何？

就像一个饿急的人，吃到一口算一口，能赶紧把去年的亏损坑填上才是王道。

现在喊牛市的人还不多，可看看小盘股[xiǎopángǔ]和概念股【gàiniàngǔ】的癫狂，以及创业板[chuàngyèbǎn]放出的天量，分明是一副疯牛的景象。

春风一吹想起谁，或许最容易想起的，便是前证监会【zhèngjiānhuì】主席的那句“春天已经不远了”吧。

一月信贷数据一出，市场上众说纷纭[zhòngshuōfēnyún]。

有爆款文章说现在像2013年的（同样的天量信贷，但不会出现年中“钱荒”） ，有TMT首席说像2009年的（放水+政策面明显宽松） ，周末又有卖方跳出来说像2005年（五大领先指标里只有社融数据改善，因此是熊末牛初切换年） 。

而我关心的是，人家美国一说历史对比都是和90年代互联网(hùliánwǎng)泡沫、70年代石油危机【shíyóuwēijī】甚至30年代大萧条比，中国怎么比来比去(bǐláibǐqù)就是最近这十几年【shíjīnián】呢？WwW。KTxx。NET|二月春风还可以剪出什么

如果说[rúguǒshuō]这是因为[shìyīnwèi]中国能拿来对比的市场经济[shìchángjīngjì]年份还太少【huántàishǎo】，那这么短时间[duǎnshíjiān]内，历史就再次重复的几率又有多大呢？

毕竟2013年中美领导人【lǐngdǎorén】还在庄园把酒言欢【bǎjiǔyánhuān】，2009年居民消费(jūmínxiāofèi)占GDP份额才30%，而至于2005年，中国的房地产(fángdìchǎn)行业甚至还没有成为经济支柱。

在各种大背景大环境都不可同日而语[bùkětóngrìéryǔ]的情况下，单从一两个【yīliǎnggè】指标的相似就说2019年像20xx年，这不是在刻舟求剑[kèzhōuqiújiàn]吗？

这一轮吃饭行情的理由很简单，其实就是风险溢价下降带来的估值修复，这并没有什么好避讳的。

从短期来看，中国的股市从来就不是经济的晴雨表[qíngyǔbiǎo]，而是情绪的宣泄器 。这与投资者的结构有关，更与市场运行的机制有关。

没有做空，很少退市，只有涨跌停板[diētíngbǎn]。所以情绪来了就疯狂炒，市场不好就拼命跑。

而为什么(wèishénme)情绪会在今年初【jīnniánchū】开始好转呢？我猜，是因为利好政策的堆积开始从“量变”到了“质变”。

连老外投资者都知道，在中国投资，更重要的不是看监管层在说什么，而是要看他们在做什么。

之前政府对资本市场的“抚慰”都只是口头说说，所以投资者无动于衷(wúdòngyúzhōng)，可时至今日[shízhìjīnrì]，市场猛然发现，政府默默在做的很多事情其实更“刺激”。Www。KTxx。NET#二月春风似剪刀好在哪里

货币和信用宽松是明确的，财政刺激加码也是明确的；去杠杆变成稳杠杆是实锤的，想方设法【xiǎngfāngshèfǎ】为资本市场引入外资也是实锤的；中美即将达成协议[dáchéngxiéyì]是很可能的，房地产政策开始松动也是很可能的。

那还有什么好说的呢？干！

饿得眼冒金星(yǎnmàojīnxīng)时上桌扒几口饭是人之常情(rénzhīchángqíng)，但也别忘了(biéwàngle)看看窗外——现在，可还是半夜时分。

从微观的企业盈利面来看，拐头向下才刚刚开始【gānggāngkāishǐ】。

譬如比起GDP，更能反映制造业(zhìzàoyè)经济活动的彭博克强【péngbókèqiáng】指数，在经历了15~17年的持续回升后，18年中旬以来重归疲软，并在去年底与进口增长以及工业产出一起进入了收缩区间。

由于这一指数中包括了发电量【fādiànliàng】、铁路运输量【yùnshūliàng】和中长期贷款(chángqīdàikuǎn)发放量[fāfàngliàng]等等中国经济赖以生存(làiyǐshēngcún)的关键因素(guānjiànyīnsù)，因此更能反映出中国制造业的现状。

来源：BCA Research

这一下(zhèyīxià)行趋势也体现在了反映企业信心的PMI指标上。

财新制造业PMI在1月份下跌到了48.3，为2016年2月以来的最低纪录。如果抛开抢出口而略有增长的海外新增业务量[yèwùliàng]来看，国内需求的低迷程度其实比看起来(kànqǐlái)更加严重。

代表未来发展方向的新经济和互联网企业也没有好过很多。

互联网巨头们的裁员已经从百般掩饰走向了正大光明(zhèngdàguāngmíng)——滴滴就明确的说自己要裁员20%，并没有再用结构优化来找借口。-二月春风除了像剪刀还像什么

要知道，对于一个企业来说，裁员一定是万不得已(wànbùdéyǐ)才会采取的下下策(xiàxiàcè)——这一招既伤人心，也影响下一个周期的发展潜力(fāzhǎnqiánlì)。更不要说，滴滴还是一个没有“上岸成功”的独角兽(dújiǎoshòu)。

上个月[shànggèyuè]，万事达卡[wànshìdáqiǎ]财新BBD新经济指数降到了近20个月以来的最低，而这其中主要的原因是“资本投入的下降”。

换句话说[huànjùhuàshuō]，企业和资金都不想再玩了。

为什么会出现这样的局面？消费需求的断崖式下跌 是无法回避的原因。

和09年居民消费仅占GDP 30%，因此“四万亿计划”可以一把拯救经济不同，现如今[xiànrújīn]居民消费早已占据了GDP的半壁江山(bànbìjiāngshān)甚至更多。

在出口哑火，投资空间有限的当下，消费的活跃程度直接决定了很多企业的生死存亡【shēngsǐcúnwáng】。

然而近期越来越【yuèláiyuè】多的迹象在表明，消费真的要进入下行周期了。+二月春风除了像剪刀还像什么www.ktxx。NeT

2018年是中国汽车销量(qìchēxiāoliàng)历史上首次绝对数量下滑的年份，这是2008年金融危机【jīnróngwēijī】时都未曾发生的事情。而到了今年一月份(yīyuèfèn)，这一局面非但没有改善，反而加速下行。

除此之外【chúcǐzhīwài】，春节作为一年之中最重要的消费假期，本来是大量消费类【xiāofèilèi】企业眼巴巴[yǎnbābā]瞅着的大日子。然而今年的消费品(xiāofèipǐn)零售增速，也首次降到了个位数(gèwèishù)。

消费意愿下滑的背后，是人们对未来收入增长前所未有【qiánsuǒwèiyǒu】的悲观。

根据天风证券对2000余份回乡调查问卷的统计结果，参与者【cānyǔzhě】对收入的预期明显下调，预计今年收入【niánshōurù】会上升的人数从2018年的80%直线下滑到50%。尤其是在年收入20万以上的高收入人群中，这一趋势更加明显。

而与此同时[yǔcǐtóngshí]，人们身上的房贷压力和短期贷款(duǎnqīdàikuǎn)压力却持续攀升。两相对比之下，消费意愿不下滑才怪。

企业的各种裁员冻薪行为会影响到居民的当期收入和未来预期，而居民对收入预期的下调又会影响到其消费行为[xiāofèixíngwèi]，可消费意愿的下滑反过来【fǎnguòlái】又会让企业更加举步维艰[jǔbùwéijiān]——这一恶性循环[èxìngxúnhuán]一旦形成，想要打破并不容易。

别忘了，收入一直在蓬勃增长的中国人，还几乎没有遇到过这样的情况。

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